Badanie rynku dronów w Polsce 2016 – wyniki wstępne

Wartość rynku dronów w Polsce szacujemy na 201,31 mln złotych za 2016 r., co oznacza wzrost o 22,75% w stosunku do roku ubiegłego (164 mln złotych), pomimo załamania na rynku wojskowym. Większość przychodów wygenerowała sprzedaż sprzętu rekreacyjnego i przeznaczonego dla profesjonalnej fotografii i filmu oraz usługi, w tym szkolenia na licencjonowanych operatorów bezzałogowców.

Rynek należy podzielić pod kątem dominującej działalności: handel, produkcja i usługi, w tym szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016 r; 62% w 2015 r.), to istotny wzrost obserwujemy w usługach (33% w 2016 r.; 17% w 2015 r.), ale zarazem odnotowujemy spadek w krajowej produkcji dronów (12% w 2016 r.; 21% w 2015 r.). Wynika to z braku znaczących zamówień wojskowych i innych służb mundurowych.

W naszym badaniu rynku uwzględniliśmy 255 firm (w poprzednim roku 140), dla których drony są podstawowym narzędziem w działalności gospodarczej. Zdecydowana większość świadczy usługi fotograficzne lub prowadzi działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Ale w naszych badaniach skupiamy się głównie na tych, które traktują drony jako podzbiór Przemysłu 4.0 i rozumieją, że drony wypełniają lukę technologiczną między rozwiązaniami naziemnymi a technikami satelitarnymi i kosmicznymi w zakresie pozyskiwania i analizy informacji. To grupa ok. 50 firm i instytutów badawczo-rozwojowych. Notabene liczbę firm i instytucji działających na rynku dronów i na jego rzecz szacujemy łącznie na 400.

Ranking rynku dronowego TOP10

Liderzy rynku pod względem przychodów netto ze sprzedaży za 2016 (szacunki) bez uwzględniania wyników firm stricte handlowych:
1. Grupa Dron House S.A., Warszawa –> 6,8 mln zł (szkolenia, produkcja, usługi)
2. Neodronevision Sp. z o.o., Katowice –>  4,5 mln zł. (usługi)
3. Flytronic Sp. z o.o., Gliwice –> 4,3 mln zł. (produkcja)
4. Eurotech Sp. z o.o., Mielec –> 3 mln zł. (produkcja)
5. Flytech UAV Sp. z o.o., Kraków –>  1,2 mln zł. (produkcja, usługi, szkolenia)
6. uAvionics Paweł Woźniak, Warszawa, (usługi, produkcja, szkolenia)
7. MSP Marcin Szender, Drogomyśl (produkcja, usługi, szkolenia)
8. Novelty RPAS Sp. z o.o., Gliwice (produkcja, usługi, szkolenia)
9. Roborotor Sp. z o.o., Babsk (usługi)
10. IWING Sp. z o.o., Warszawa (usługi, szkolenia)

Rynek szkoleń

Sam rynek szkoleń operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce wart jest co najmniej 13,8 mln zł. Efektem działalności 46 certyfikowanych ośrodków szkoleniowych i pomyślnego przejścia egzaminów u 14 egzaminatorów jest ok. 3600 operatorów UAV posiadających świadectwa kwalifikacji. Notabene między majem a listopadem 2016 r. przybyło ich aż 1000. Pod tym względem jesteśmy na trzecim miejscu na świecie, zaś na pierwszym w Europie, co jest konsekwencją dość korzystnych i jasnych przepisów prawa lotniczego o bezzałogowych statkach powietrznych.

Niemniej przyjęta niedawno przez kraje unijne tzw. Deklaracja Warszawska oznacza znacznie przyspieszenie prac nad unifikacją prawa dronowego w skali UE, w tym nad wprowadzeniem zasad ruchu bezzałogowców w przestrzeni miejskiej tzw. Urban Traffic Management (UTM). Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Królem DJI

Rynek bezzałogowych statków powietrznych, czyli tzw. dronów dzieli się również na segment dronów rekreacyjnych (w tym dronów wyścigowych i latających zabawek), do zastosowań profesjonalnych (media, geodezja i kartografia, rolnictwo precyzyjne, monitoring infrastruktury krytycznej, zarządzanie kryzysowe, ubezpieczenia, energetyka, budownictwo) oraz na segment dronów wojskowych.

W mijającym 2016 roku znacząco wzrosła sprzedaż dronów rekreacyjnych, służących m. in. amatorskiej fotografii i wideofilmowaniu. To wzrost rzędu kilkunastu tysięcy maszyn o wadze do 2 kg. Z reguły dominują tanie, chińskie konstrukcje. Natomiast w przypadku latających zabawek znaczącą pozycję uzyskał francuski Parrot.

Wśród dronów do zastosowań profesjonalnych dominują maszyny światowego lidera rynku – DJI. Ale w poszczególnych obszarach jak w fotogrametrii uznaniem cieszą się maszyny firmy Trimble czy też senseFly (należy do koncernu Parrot).
Drony to coś więcej niż lotnictwo

Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że większość już zrozumiała, że drony to coś więcej niż bezzałogowe statki powietrzne. Dla nich to nie jest przemysł lotniczy, to teleinformatyka i robotyka. Chociaż działają zgodnie z przepisami Prawa Lotniczego, to faktycznie dostrzegają, że więcej ich łączy z Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things, część Przemysłu 4.0), słowem robotyką niż lotnictwem. Dalsze utożsamianie dronów z lotnictwem wyraźnie szkodzi temu rynkowi i hamuje jego rozwój.

Podobną sytuację mieliśmy 15 lat temu w przypadku Internetu, do którego pretensje zgłaszały tradycyjne firmy telekomunikacyjne oraz nowo powstające firmy informatyczne, nazywane już internetowymi. Wkrótce te pierwsze albo zniknęły z rynku albo przeistoczyły się w koncerny teleinformatyczne. Najprawdopodobniej ok. roku 2025 Stany Zjednoczone dadzą hasło do totalnego odwrotu od klasycznego lotnictwa: ich zadania całkowicie przejmą roboty, czyli drony, na początek w siłach zbrojnych, potem w lotnictwie transportowym, wreszcie pasażerskim. To jest ta wizja, z którą musimy się zmierzyć.

Raport z badań p.t. „Rynek dronów w Polsce 2016. Świt” ukaże się na początku 2017 r. Badanie przy współpracy z portalem „Świat dronów” przeprowadził Instytut Mikromakro, wspierany przez  Info Veriti – największego dostawcę informacji gospodarczej w Polsce oraz zespół ekspertów, którzy zgodzili sie zostać również współautorami raportu są: dr Aleksandra Auleytner, Wojtek Dziomdziora, Marek Gaweł, Andrzej Gontarz, Radosław Fellner, Karol Juszczyk, Agnieszka Kaleta, Kasia Krakowska, Sławomir Kosieliński, Piotr Rutkowski, Tomasz Prost, Adam Mańka, Witold Markow, Łukasz Czerwiński, Mariusz Naumienko, Artur Luzar, dr Joanna Stojer-Polańska, Joanna Pulit, Przemysław Tomków, Ewa Stopyra, Darek Werschner, Michał Zawadzak. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze spisem treści na OneDrive: www.1drv.ms/b/s!At_WXq0VgvpRq7cJI1MK_605Ddj0CA