Airbus przejmie firmę Satair A/S

27 lipca 2011 Airbus, spółka zależna koncernu EADS (EUR:EAD), i Satair A/S („Satair”) (NASDAQ OMX: SAT), duńska spółka notowana na kopenhaskim indeksie giełdowym NASDAQ OMX, zawarły umowę, zgodnie z którą Airbus zaoferuje udziałowcom spółki Satair 580 DKK w gotówce za akcję — oraz 378,66 DKK za warrant subskrypcyjny. Nabycie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem publicznej dobrowolnej warunkowej oferty przetargowej, której przyjęcie zarząd spółki Satair zobowiązał się zarekomendować udziałowcom firmy. Airbus złoży ofertę za pośrednictwem spółki celowej Airbus Denmark Holding ApS, w której posiada 100% udziałów.

Kierowana przez doświadczony zarząd o udokumentowanych sukcesach spółka Satair jest należącym do sektora premium niezależnym dystrybutorem części i usług samolotowych specjalizującym się w podzespołach i materiałach eksploatacyjnych. Poprzez swoją światową sieć dystrybucyjną i regionalne biura sprzedaży Satair dostarcza części samolotowe i innowacyjne usługi szerokiej bazie klientów na całym świecie, wspierając wszystkie najważniejsze rodziny samolotów na komercyjnym rynku lotniczym. Zatrudniająca na całym świecie 360 pracowników firma spodziewa się w zakończonym 30 czerwca 2011 r. roku podatkowym 403 mln przychodu i 36 mln zysku przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (EBITDA), równo rozłożonych pomiędzy USA, Azję i Europę.

Zwiększenie równowagi pomiędzy platformami i usługami jest kluczowym elementem strategii EADS Vision 2020. Zgodnie z nią nabycie spółki Satair umożliwi firmie Airbus rozwój działu zarządzania materiałami i stanowi okazję do opracowania nowych usług dla rynku cywilnego i rządowego przez powstałą w wyniku połączenia jednostkę. Finalizacja oferty umożliwi Airbusowi wykorzystanie własnej sieci komercyjnej oraz możliwości ofertowych i dystrybucyjnych firmy Satair do zdobycia pozycji wiodącego dostawcy usług i wsparcia technicznego dla linii lotniczych oraz dostawców usług konserwacyjnych, naprawczych i remontowych (MRO).

Satair korzysta z ugruntowanych i uprzywilejowanych relacji z dostawcami i klientami dzięki punktualności dostaw połączonej z innowacyjnością oferowanych usług. Wykorzystując znajomość branży przez firmę Airbus i swój wysoce skalowalny model operacyjny, firma Satair będzie mogła dalej rozwijać znaną na całym świecie markę jako samodzielna firma w ramach koncernu Airbus. Koordynacja z działem zarządzania materiałami spółki Airbus zapewni przemysłowi lotniczemu pełną ofertę.


• Nabycie spółki Satair A/S – wiodącego dystrybutora na rynku lotniczym usług pogwarancyjnych – znacznie zwiększy ofertę usług firmy Airbus w zakresie zarządzania materiałami lotniczymi
• Airbus podpisał umowę z zarządem spółki Satair A/S w sprawie wystosowania dobrowolnej warunkowej oferty przetargowej przy cenie 580 DKK za akcję o wartości nominalnej 20 DKK.
• Transakcja ma całkowitą wartość 2 595 mln DKK (504 mln USD) i zostanie sfinansowana przy wykorzystaniu istniejących funduszy koncernu EADS.
• Spółka Satair zobowiązała się zarekomendować ofertę swoim udziałowcom po publikacji dokumentów ofertowych.
• Udziałowcy Satair reprezentujący około 16% udziałów firmy zobowiązali się do przyjęcia oferty pod określonymi warunkami.