Duże zainteresowanie akcjami Avia Solutions Group

Avia Solutions Group, litewska grupa z branży lotniczej, sprzedała wszystkie akcje w ramach pierwszej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wczoraj zarząd spółki dokonał przydziału akcji.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 1 368 333 akcji, a indywidualni obejmą 105 tys akcji. W sumie do sprzedaży trafiło ponad 1,47 mln akcji po cenie 52 zł za sztukę. Wartość oferty wyniosła 76,6 mln zł.

- Cieszę się, że oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy kupili akcje Avia Solutions Group szybko przekonają się, że to dobra inwestycja – podsumowuje Gedyminas Ziemelis, prezes zarządu Avia Solutions Group.

Zainteresowanie inwestorów pierwszą publiczną ofertą spółki Avia Solutions Group było bardzo duże. W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła ponad 72%.

- Naszym celem nie była sprzedaż akcji po jak najwyższej cenie, ale dotarcie z ofertą do szerokiego grona inwestorów, osiągnięcie dobrej płynności oraz utrzymanie atrakcyjności akcji w jak najdłuższym okresie - podkreśla Gediminas Ziemelis.

Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez 12 spółek zależnych związanych z lotnictwem, min.: FL Technics (obsługa techniczna), Baltic Aviation Academy (szkolenia pilotów i załóg), Baltic Ground Services (obsługa naziemna i tankowanie) oraz Small Planet Airlines (działalność czarterowa),.

Po 9 miesiącach 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 259 mln zł) przychodów, 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) zysku operacyjnego i prawie 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) zysku netto. W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 263 mln zł), 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.

Spółka planuje debiut na warszawskim parkiecie na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Oferującym akcje Spółki jest Dom Maklerski BZWBK.

***
Spółka działa jako spółka holdingowa i prowadzi swoją działalność poprzez dwanaście Spółek Zależnych tworzących Grupę. Spółki zależne działają w czterech podstawowych segmentach, świadcząc usługi w następujących obszarach związanych z lotnictwem: obsługa techniczna, naprawy i remonty (spółki FL Technics, Locatory.com oraz FLT Trading House), obsługa naziemna i tankowanie (spółki zależne Balitic Ground Services), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy), oraz działalność czarterowa (spółki zależne Small Planet Airlines).

Spółki z grupy Avia Solutions Group działają w dziewięciu krajach, w tym w Polsce. Grupa ma biura w Moskwie, Warszawie, Tallinie, Mediolanie oraz Ałma-Ata.


Zastrzeżenia prawne:

Niniejsza publikacja ma na celu poinformowanie o cenie emisyjnej oraz liczbie akcji Avia Solution Group AB ("Spółka") zaoferowanych w ramach publicznej oferty akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”). W pozostałym zakresie ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, poza Polska, ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie jest prospekt oraz aneks I i II do prospektu ("Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Prospekt został zatwierdzony przez litewską Komisją Papierów Wartościowych ("LSC"), Organ Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Litwy, notyfikowany polskiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz następnie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.aviasg.com) oraz oferującego Domu Maklerskiego BZ WBKA S.A. (www.dmbzwbk.pl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne są w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Banku Zachodniego BZ WBK S.A.