Avia Solutions Group wznawia ofertę publiczną

Avia Solutions Group, litewski holding lotniczy, wznawia ofertę publiczną swoich akcji. Inwestorzy będą mogli objąć do 1.47 mln akcji, czyli do 25% kapitału zakładowego spółki. Cena maksymalna została ustalona na 67 zł.

3 lutego litewska Komisja Papierów Wartościowych zatwierdziła drugi aneks do prospektu emisyjnego dotyczący m.in. aktualizacji treści prospektu oraz wznowienia emisji akcji spółki. Przewidywany termin debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to przełom lutego i marca br.

- Sytuacja na rynkach kapitałowych stabilizuje się, dlatego zdecydowaliśmy się wznowić ofertę publiczną. Warszawska giełda wciąż jest dla nas atrakcyjnym miejscem na pozyskanie kapitału - mówi Gediminas Ziemelis, prezes zarządu Avia Solutions Group.

W ramach IPO Avia Solutions Group chce zaoferować do 1,47 mln nowych akcji, które mają stanowić do 25 proc. kapitału zakładowego spółki holdingowej skupiającej spółki z obszaru usług dla lotnictwa. Spółka szacuje, że pozyska z emisji akcji do ok. 98,7 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozwoju grupy oraz przyszłe, potencjalne przejęcia w Europie i na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw.

Cena maksymalna za jedną akcję została ustalona na 67 zł.

- Ustalona cena maksymalna jest wypadkową kilku ważnych czynników, jak na przykład wartość fundamentalna spółki, czy nastroje na rynkach kapitałowych. Jesteśmy przekonani, że odzwierciedla potencjał grupy – mówi Filip Paszke z DM BZWBK.

Zapisy na akcje, zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych, rozpoczną się 11 lutego i będą trwały do 15 lutego. Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni będą składać zapisy na akcje po cenie emisyjnej, która zostanie podana do wiadomości publicznej 11 lutego.

Przydział akcji nastąpi do dnia 17 lutego. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

***

Spółka działa jako spółka holdingowa i prowadzi swoją działalność poprzez dwanaście Spółek Zależnych tworzących Grupę. Spółki zależne działają w czterech podstawowych segmentach, świadcząc usługi w następujących obszarach związanych z lotnictwem: obsługa techniczna, naprawy i remonty (spółki FL Technics, Locatory.com oraz FLT Trading House), obsługa naziemna i tankowanie (spółki zależne Balitic Ground Services), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy), oraz działalność czarterowa (spółki zależne Small Planet Airlines).

Spółki z grupy Avia Solutions Group działają w dziewięciu krajach, w tym w Polsce. Grupa ma biura w Moskwie, Warszawie, Tallinie, Mediolanie oraz Ałma-Ata.


Zastrzeżenia prawne:

Niniejsza publikacja ma na celu poinformowanie o cenie maksymalnej akcji Avia Solution Group AB ("Spółka"). W pozostałym zakresie ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, poza Polska, ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta") jest prospekt oraz aneks I i II do prospektu ("Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Prospekt został zatwierdzony przez Litewską Komisją Papierów Wartościowych ("LSC"), Organ Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Litwy, notyfikowany Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz następnie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.aviasg.com) oraz oferującego Domu Maklerskiego BZ WBKA S.A. (www.dmbzwbk.pl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne są w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Banku Zachodniego BZ WBK S.A.